Zarobki i rozliczenia instruktorów — od zajęć do wypłaty
This content is not available in your language yet.
Około 15 minut · Dla właściciela i administratora klubu
W menu Instruktorzy → Zarobki sprawdzisz miesięczne naliczenia kadry. Stamtąd utworzysz rozliczenia i przejdziesz do ich historii. Przed pierwszym miesiącem skonfiguruj stawki i sposób naliczania.
Przygotuj miesiąc
Dział zatytułowany „Przygotuj miesiąc”- Sprawdź przypisanie prowadzących i asystentów do rzeczywistych zajęć w grafiku instruktorów.
- Uzupełnij obecności, szczególnie gdy płacisz za uczestnika.
- Zamknij zakończone zajęcia w wybranym przez klub trybie. Sam termin wpisany w kalendarzu nie tworzy naliczenia.
- Sprawdź indywidualne stawki, role i daty ich obowiązywania.
- Sprawdź umowę instruktora i jej akceptację.
- Otwórz Instruktorzy → Zarobki i wybierz 1 Rok oraz Miesiąc.
Po wejściu z zapisanego linku sprawdź rok i miesiąc. Poprawny wybór zostaje w adresie strony. Jeśli miesiąc w linku jest nieprawidłowy, strona otworzy bieżący miesiąc w strefie czasowej klubu.
Jeżeli część zajęć nie trafiła do wynagrodzeń, przeczytaj 2 ostrzeżenie i przejdź wskazanym linkiem do obecności albo grafiku instruktorów, aby uzupełnić brakujące dane.
Na ekranie pojawią się 3 kafelki Kadra w miesiącu, kwoty według ról, Do wypłaty z umową i Do wypłaty bez umowy oraz lista osób. Kolumna dla młodzieżowych instruktorów pojawia się, gdy występują w danych miesiąca. Brak umowy jest oznaczony ostrzeżeniem; sam w sobie nie blokuje utworzenia rozliczenia.
Kafelki kwot według ról obejmują pracę zatwierdzoną i rozliczoną osób z obowiązującą umową. Kwoty osób bez takiej umowy znajdziesz w Do wypłaty bez umowy. Do wypłaty pomija pozycje należące do rozliczeń już oznaczonych jako wypłacone. Przy istniejącym rozliczeniu uwzględnia też premie i potrącenia; nie dodawaj tych kwot drugi raz. W miesięcznym zestawieniu Zarobków suma premii obejmuje wszystkie zapisane pozycje tego rozliczenia, także gdy historia jest długa. Liczba wpisów za zajęcia nie jest liczbą premii. Oznaczenie umowy dotyczy jej obowiązywania w wybranym miesiącu, także przy oglądaniu starszych miesięcy.
Przy komunikacie o treningach oznaczonych jako rozliczone bez rozliczenia zobaczysz 4 Odblokuj wszystkie. Użyj go po sprawdzeniu podanej liczby i kwoty, aby przywrócić możliwość ujęcia tych pozycji w nowym rozliczeniu.
Błąd odczytu wybranego miesiąca
Dział zatytułowany „Błąd odczytu wybranego miesiąca”Po zmianie 5 roku lub miesiąca poczekaj na zakończenie odczytu. Jeżeli pojawi się 6 Nie udało się pobrać zarobków., użyj Odśwież. Błąd nie oznacza, że w tym miesiącu nie było zajęć lub że kwota wynosi zero. Kwoty z poprzedniego miesiąca nie są pokazywane pod nowym wyborem.
Ostatni potwierdzony odczyt
Dział zatytułowany „Ostatni potwierdzony odczyt”Gdy ponowne pobranie tego samego miesiąca się nie powiedzie, wcześniej potwierdzone dane mogą pozostać na ekranie. Rozpoznasz je po 7 komunikacie Ostatni potwierdzony odczyt z nazwą miesiąca. Nie traktuj ich jako potwierdzenia, że od ostatniego pobrania nic się nie zmieniło.
W tym stanie 8 eksport i generowanie dla całej kadry oraz 9 działanie przy osobie czekają na poprawny odczyt. Kliknij Odśwież i dopiero po zniknięciu ostrzeżenia podejmij dalsze działania. Samo odświeżenie pobiera dane; nie generuje rozliczenia ani nie zleca wypłaty.
Sprawdź pozycje każdej osoby
Dział zatytułowany „Sprawdź pozycje każdej osoby”- W Lista kadry wybierz 1 zakładkę: Instruktorzy, Asystenci młodzieżowi instruktora, Młodzieżowy instruktor albo Wolontariat. Pierwsza obejmuje także dorosłych asystentów. Kategorie młodzieżowe wynikają ze statusu w profilu kadry: młodzieżowy instruktor pozostaje w swojej zakładce również wtedy, gdy na zajęciach wyłącznie asystuje. Bezpłatne praktyki nie przenoszą go do wolontariatu. Osoby dorosłe pracujące wyłącznie na wolontariacie są w czwartej zakładce. Licznik przy nazwie pokazuje liczbę osób pasujących do wyszukiwania. Na telefonie przewiń pasek zakładek w poziomie.
- Znajdź osobę w wybranej zakładce albo wpisz jej nazwisko w polu 2 Szukaj po nazwisku nad listą (pole jest, gdy na liście są co najmniej dwie osoby; bez wyników zobaczysz „Nikt nie pasuje do wyszukiwania.”). Wpisany tekst zostaje w adresie strony, więc po powrocie z profilu lista jest nadal zawężona.
- Kliknij 3 licznik Wpisy przy nazwisku. Rozwiną się pozycje według roli: prowadzenie, asysta oraz — jeśli występuje — młodzieżowy instruktor.
- Porównaj Grupa, Dzień, Obecnych, Rola, Kwota i Status.
- Sprawdź Łącznie do wypłaty, w tym pokazane osobno premie i potrącenia, jeżeli rozliczenie już istnieje.
Kategoria kadry i rola przy konkretnych zajęciach są osobnymi informacjami. Wpis młodzieżowego instruktora z rolą asystenta pozostaje asystowaniem; sama zakładka nie zmienia roli ani nie nalicza stawki instruktorskiej. Kwota 0 zł za praktyki wynika z uzgodnionej stawki właściwej roli i okresu. Kwoty, szczegóły i jedno rozliczenie obejmują cały miesiąc. Kafelki podsumowania, eksport do Excela i Wygeneruj rozliczenia (wszyscy) obejmują cały miesiąc, niezależnie od wybranej zakładki. Wybrana zakładka zostaje w adresie i po powrocie z profilu.
Podział kategorii kadry i bezpłatne asystowanie sprawdzone lokalnie 02.11.2026. Operacje rozliczeń opisane poniżej zachowują dotychczasowy zakres weryfikacji.
Nazwisko na liście otwiera profil instruktora; przycisk powrotu w profilu wraca do Zarobków z tym samym miesiącem i tą osobą. Skrót Zarobki w profilu instruktora otwiera ten ekran z wierszem tej osoby od razu rozwiniętym, wyróżnionym i przewiniętym.
Licznik wpisów opisuje pozycje naliczeń za role. Przy kilku rolach nie traktuj go automatycznie jako liczby odrębnych terminów w kalendarzu.
Jeżeli widzisz informację Kwoty i liczba zajęć z zapisanego rozliczenia. Szczegóły zajęć nie są dostępne., odczytaj kwotę z zapisanego rozliczenia i użyj linku Rozliczenia. Nie jest to nowa pusta lista zajęć.
Wolontariat ma oznaczenie Wartość statystyczna · wolontariat. Ta wartość nie zwiększa wypłaty. Dla osoby pracującej w miesiącu wyłącznie jako wolontariusz nie powstaje płatne rozliczenie.
Popraw brakujące naliczenia
Dział zatytułowany „Popraw brakujące naliczenia”| Komunikat | Co zrobić |
|---|---|
| Pozycje bez stawki | Kliknij licznik przy osobie, aby przejść do jej zakładki Stawki. Ustaw stawkę dla właściwej roli, grupy i daty. Otwarte pozycje przeliczą się ponownie. |
| Odbyte, ale niezamknięte | Kliknij Przejdź do obecności, sprawdź obecności i zamknij zajęcia. |
| Zamknięte bez naliczenia | Kliknij Przejdź do grafiku instruktorów i sprawdź obsadę. Zwykle brakuje prowadzącego. Po poprawieniu przypisania kwota może zostać naliczona. |
| Brak podpisanej umowy | Kliknij ten napis przy osobie — otworzy się kreator nowej umowy z tą osobą (podpowiedź „Dodaj umowę”). Jeśli umowa już powstała, doprowadź do jej akceptacji. Stawki i naliczenia możesz sprawdzać wcześniej. |
| Kwota wymaga przeliczenia | Otwórz wersję roboczą rozliczenia i użyj Przelicz rozliczenie. Kwota na liście jest ostatnią zapisaną kwotą. |
Pozycje bez stawki są liczone jako 0, więc zaniżają widoczne sumy. System nie pozwoli wygenerować rozliczenia z takimi pozycjami — popraw stawkę i spróbuj ponownie.
Jeżeli pojawi się osobny komunikat Treningi oznaczone jako rozliczone bez rozliczenia, sprawdź podaną liczbę i kwotę. Użyj Odblokuj treningi przy osobie albo Odblokuj wszystkie w komunikacie zbiorczym i potwierdź. Przyciski są dostępne tylko przy wykrytym problemie; przywracają możliwość ujęcia tych pozycji w nowym rozliczeniu. Obejmują wybrany miesiąc. Działanie przy osobie dotyczy jej pozycji, a Odblokuj wszystkie obejmuje całą kadrę tego miesiąca, również osoby ukryte przez wyszukiwanie po nazwisku. Odblokowanie zachowuje pozycje i ich kwoty; zmienia oznaczenie, aby można było ująć je w rozliczeniu. Nie tworzy dokumentu rozliczenia i nie wykonuje wypłaty.
Niepotwierdzone odblokowanie naliczeń
Dział zatytułowany „Niepotwierdzone odblokowanie naliczeń”Podczas oczekiwania nie można zmienić miesiąca 20 ani uruchomić kolejnego zapisu. Jeżeli odpowiedź nie pozwala potwierdzić odblokowania, pojawi się ostrzeżenie 17. Zapis mógł się wykonać mimo utraconej odpowiedzi. Przyciski zapisu pozostają zablokowane.
Kliknij Odśwież 18, aby zobaczyć aktualne naliczenia. Ten odczyt nie potwierdza wcześniejszej próby i sam nie odblokowuje kolejnego zapisu. Anuluj 19 kończy lokalne oczekiwanie, ale nie cofa wykonanego odblokowania. Przed kolejną świadomą próbą pobierz dane ponownie. Po opuszczeniu strony ten lokalny stan nie jest pamiętany.
Potwierdzone odblokowanie i błąd listy
Dział zatytułowany „Potwierdzone odblokowanie i błąd listy”Komunikat potwierdzenia podaje liczbę odblokowanych pozycji i ich kwotę 21. To wynik wykonanej operacji; może różnić się od wcześniejszego podglądu, jeżeli dane zmieniły się w międzyczasie. Jeżeli późniejszy odczyt listy zawiedzie 22, potwierdzenie pozostaje widoczne. Nie odblokowuj ponownie tylko z powodu błędu listy. Kliknij Odśwież 23 i sprawdź aktualny miesiąc. Odświeżenie nie wykonuje kolejnego odblokowania.
Wygeneruj rozliczenie
Dział zatytułowany „Wygeneruj rozliczenie”- Upewnij się, że wybrano właściwy miesiąc i poprawiono pozycje bez stawki.
- Przy osobie kliknij Wygeneruj rozliczenie.
- Poczekaj na potwierdzenie utworzenia. Przy osobie pojawi się Rozliczenie: szkic.
- Kliknij jej link Rozliczenia, aby otworzyć szczegóły, albo Przejdź do rozliczeń w części Formalne rozliczenia — lista rozliczeń otworzy się z rozwiniętym tym samym miesiącem. Przycisk Rozliczenia w komunikacie po wygenerowaniu otwiera listę na tym miesiącu i z tą osobą.
Rozliczenie obejmuje płatne, zatwierdzone pozycje wybranego okresu, które nie należą do innego rozliczenia. Ponowne kliknięcie nie tworzy drugiego aktywnego dokumentu dla tej samej osoby i tego samego okresu — komunikat skieruje Cię do już istniejącego rozliczenia.
Wygeneruj dla całej kadry
Dział zatytułowany „Wygeneruj dla całej kadry”Kliknij Wygeneruj rozliczenia (wszyscy). Po zakończeniu sprawdź podsumowanie: ile utworzono, ile pominięto, ponieważ już istniały, i czy są błędy. Osoby z samym wolontariatem są pomijane. Jeśli część osób wymaga poprawki stawki, popraw ich dane i wygeneruj brakujące rozliczenia. Powodzenie części operacji nie oznacza, że wszystkie osoby zostały rozliczone.
Konflikt zmienionych naliczeń jest błędem wymagającym sprawdzenia danych. Nie oznacza, że rozliczenie już istnieje. Podczas oczekiwania nie można uruchomić drugiej próby ani zmienić miesiąca. Rozliczenia powstają kolejno dla osób; cała kadra nie jest jednym wspólnym zapisem. Po znanym błędzie jednej osoby system może przejść do kolejnej.
Niepotwierdzony wynik generowania
Dział zatytułowany „Niepotwierdzony wynik generowania”Jeżeli odpowiedź nie pozwala potwierdzić zapisu, pojawi się ostrzeżenie z osobą i miesiącem 10. W serii dalsze generowanie zatrzymuje się. Liczniki zachowują już potwierdzone utworzenia, istniejące dokumenty, znane błędy i pominięty wolontariat. Bez potwierdzenia obejmuje nieznany wynik oraz osoby, których jeszcze nie rozpoczęto.
Kliknij Odśwież 11, aby obejrzeć bieżące dane. Ten GET nie potwierdza wcześniejszej próby i nie odblokowuje kolejnego POST. Sprawdź listę rozliczeń; zapis mógł się wykonać mimo braku odpowiedzi. Anuluj 12 kończy lokalne oczekiwanie i usuwa zamiar z tej strony, ale nie usuwa dokumentów. Następnie odśwież dane przed kolejną świadomą próbą. Miesiąc 13 jest zablokowany do anulowania. Po opuszczeniu strony lokalny zamiar nie jest pamiętany — przed ponowieniem sprawdź istniejące rozliczenia.
Potwierdzony zapis i błąd odświeżenia
Dział zatytułowany „Potwierdzony zapis i błąd odświeżenia”Potwierdzenie generowania z liczbą utworzonych dokumentów 14 pozostaje widoczne także wtedy, gdy późniejszy odczyt listy się nie powiedzie 15. Błąd odczytu nie cofa zapisu i nie oznacza, że trzeba generować ponownie. Kliknij Odśwież 16 i sprawdź bieżące dokumenty. Odzyskanie listy wykonuje GET, bez ponownego generowania. Utworzenie rozliczenia nie wykonuje przelewu.
Przejrzyj listę rozliczeń
Dział zatytułowany „Przejrzyj listę rozliczeń”Na ekranie Rozliczenia instruktorów użyj filtrów osoby (Wszyscy instruktorzy) oraz statusu: Wersje robocze, Zatwierdzone, Wypłacone albo Anulowane. Kliknij nagłówek miesiąca, aby rozwinąć listę. Wybrana osoba, status i rozwinięty miesiąc zostają w adresie strony — Szczegóły i powrót z nich wracają do tego samego widoku.
Karta miesiąca pokazuje liczbę rozliczeń, wypłaconych i oczekujących, kwotę łączną oraz wypłaconą. Przy każdej osobie sprawdzisz status, liczbę sesji i godzin, kwotę, premie, potrącenia oraz ewentualne ostrzeżenie Brak umowy. Nazwisko otwiera profil instruktora, a plakietka Brak umowy — kreator nowej umowy z tą osobą. Kliknij Szczegóły, aby przejrzeć pozycje.
Przycisk Zarobki (i zakładka Zarobki nad listą) prowadzi z powrotem do miesięcznego zestawienia.
Pełne kwoty na karcie miesiąca
Dział zatytułowany „Pełne kwoty na karcie miesiąca”35 Liczniki i kwoty obejmują wszystkie rozliczenia pasujące do filtrów, także przy długiej liście. Przy osobie 36 suma premii obejmuje wszystkie zapisane dodatki; nie jest liczbą przeprowadzonych zajęć. Plakietka umowy na tej liście oznacza istniejącą umowę o statusie Zaakceptowana lub Aktywna. Nie zastępuje sprawdzenia dat jej obowiązywania w konkretnym okresie.
Miesiąc w kilku walutach
Dział zatytułowany „Miesiąc w kilku walutach”Jeśli rozliczenia zapisano w różnych walutach, ten sam miesiąc ma osobną kartę dla każdej waluty: na przykład 39 EUR i 40 PLN. Kwoty nie są przeliczane ani dodawane między kartami. Filtry osoby i statusu nadal ograniczają widoczne dokumenty. Zanim zamkniesz miesiąc, sprawdź także walutę jego karty.
Błąd odczytu listy lub szczegółów
Dział zatytułowany „Błąd odczytu listy lub szczegółów”Jeśli pojawi się 33 Nie udało się wczytać rozliczeń. Odśwież stronę., użyj 34 Odśwież. Komunikat może dotyczyć listy, pozycji, premii lub konfiguracji modułu. Nie oznacza zerowej kwoty, usunięcia dokumentu ani wyłączenia rozliczeń. Odświeżenie pobiera aktualny widok; nie tworzy rozliczenia, nie zmienia statusu i nie zleca przelewu. Jeżeli błąd wraca, zachowaj wybrany okres i zgłoś problem administratorowi.
Przelicz wersję roboczą
Dział zatytułowany „Przelicz wersję roboczą”Zrób to po zmianie obsady, zamknięciu dodatkowych zajęć albo poprawieniu stawek, gdy szkic już istnieje.
- Przy wersji roboczej na liście lub w jej szczegółach kliknij Przelicz rozliczenie.
- Przeczytaj opis: przeliczenie obejmie zajęcia w tym szkicu i doda nowe naliczenia z jego okresu.
- W oknie potwierdzenia kliknij Przelicz rozliczenie.
- Po komunikacie Przeliczono rozliczenie sprawdź ponownie pozycje i kwotę do wypłaty.
Premie, potrącenia i notatki pozostają zapisane. Operacja jest dostępna dla wersji roboczej. Jeśli system wykryje nieaktualne kwoty, zablokuje zatwierdzenie lub oznaczenie wypłaty do czasu przeliczenia.
Gdy przeliczenie się nie powiedzie, okno pozostanie otwarte. Użyj Sprawdź obsadę i zamknięcie zajęć, jeśli przycisk się pojawi, popraw wskazane zajęcia i ponów przeliczenie. W innym przypadku przejdź przez Szczegóły.
Długi okres i zmiana danych podczas przeliczenia
Dział zatytułowany „Długi okres i zmiana danych podczas przeliczenia”Zestaw naliczeń do przeliczenia jest odczytywany w pełnym zakresie dokumentu, instruktora i okresu, także przy długiej liście. Obejmuje dotychczasowe pozycje tego rozliczenia oraz nowe zatwierdzone, płatne pozycje, które nie należą do innego dokumentu. Wolontariat i pozycje przypisane do długu kursowego nie są do tego zestawu dopisywane. Długa lista oczekujących zajęć także jest sprawdzana w całości.
Jeżeli naliczenia zmienią się pomiędzy odczytem a zapisem, istniejąca kontrola może odmówić przeliczenia. Otwórz Szczegóły, sprawdź aktualne pozycje i świadomie ponów przeliczenie. Nie oznaczaj dokumentu jako wypłaconego, dopóki nie sprawdzisz potwierdzonej kwoty. Ponowne przeliczenie tej samej niezmienionej wersji roboczej nie dopisuje jej pozycji drugi raz; premie, potrącenia i notatki pozostają.
Odmowa lub brak potwierdzenia przeliczenia
Dział zatytułowany „Odmowa lub brak potwierdzenia przeliczenia”Jeżeli podany jest 56 powód wymagający poprawy zajęć, użyj 57 Sprawdź obsadę i zamknięcie zajęć. Link otwiera wskazane zajęcia w osobnej karcie. Po poprawie wróć do okna i świadomie wybierz 58 Przelicz rozliczenie.
Brak poprawnego potwierdzenia może nastąpić po wykonaniu części przeliczenia. Sprawdź bieżący dokument przez Szczegóły przed następną próbą. Kolejne świadome przeliczenie ponownie uwzględnia aktualne naliczenia; nie odtwarza starego zestawu z chwili pierwszego kliknięcia. Nie jest to mechanizm ponowienia premii opisany niżej. Okno nie wysyła kolejnej próby automatycznie. Anuluj i krzyżyk kończą własne oczekiwanie, także podczas wysyłania; nie cofają już wykonanych zmian. Potwierdzone przeliczenie z późniejszym błędem odczytu pozostawia osobne potwierdzenie na liście lub w szczegółach — wtedy użyj Odśwież, bez kolejnego przeliczania.
Sprawdź składniki kwoty do wypłaty
Dział zatytułowany „Sprawdź składniki kwoty do wypłaty”W szczegółach rozliczenia przeczytaj Podsumowanie finansowe:
| Pozycja | Znaczenie na tym ekranie |
|---|---|
| Wypracowano | Suma zapisanych naliczeń za zajęcia, przed premiami. |
| Premie | Dodatki wpisane do tego rozliczenia. |
| Kwota brutto | Wypracowana kwota razem z premiami. |
| Potrącenia | Kwota pomniejszenia wpisana w rozliczeniu. |
| Do wypłaty (netto) | Kwota po uwzględnieniu potrąceń. |
Nazwy brutto i netto odnoszą się tutaj do powyższego podsumowania. Ten ekran nie wylicza automatycznie składek ZUS ani podatku. Przy nowych rozliczeniach dług kursowy młodzieżowego instruktora również nie jest automatycznie odejmowany od wynagrodzenia.
Niżej, w Pozycje rozliczenia, sprawdź datę, grupę, typ i kwotę stawki, godziny, uczestników i wartość każdej pozycji. Data pozycji otwiera listę obecności tych zajęć (podpowiedź „Otwórz obecność tych zajęć”), a nazwa grupy — grupę („Otwórz grupę”). Sekcja Historia premii pokazuje dodane premie z kwotami i powodami.
Pełna historia pozycji i premii
Dział zatytułowany „Pełna historia pozycji i premii”W 37 pozycjach oraz 38 historii premii są odczytywane wszystkie zapisane wpisy tego dokumentu, także gdy lista jest długa. Daty zajęć zachowują dzień zapisany w grafiku niezależnie od strefy urządzenia. Miesiąc i zapis kwot w podsumowaniu odpowiadają wybranemu językowi aplikacji. Gdy któregoś źródła nie da się odczytać, zobaczysz opisany wyżej błąd, a nie niepełną historię lub kwotę zero. Instruktor ma dostęp do własnego dokumentu; notatki administratora pozostają w panelu zarządzającym.
Nazwisko w nagłówku szczegółów otwiera profil instruktora. Przycisk powrotu wraca do miejsca, z którego otwarto szczegóły — do listy rozliczeń z tymi samymi filtrami albo do Zarobków.
Dodaj premię
Dział zatytułowany „Dodaj premię”Premię można dodać do wersji roboczej lub rozliczenia zatwierdzonego.
- W szczegółach rozliczenia kliknij Dodaj premię (przycisk jest przy wersji roboczej, rozliczeniu zatwierdzonym i wypłaconym) albo zrób to na liście Rozliczenia instruktorów przy osobie.
- Wpisz Kwota premii w walucie rozliczenia — dodatnią kwotę, maksymalnie z dwoma miejscami po przecinku.
- Wypełnij Powód przyznania premii, maksymalnie 500 znaków.
- Sprawdź podgląd Do wypłaty po dodaniu premii.
- Kliknij Dodaj premię. Zwiększy się suma do wypłaty, a premia trafi do historii.
Premia nie zmienia stawek ani naliczeń za poszczególne zajęcia. Przy niepewnym wyniku zapisu możesz ponowić zapis w tym samym oknie — ponowienie tej operacji nie dodaje premii drugi raz. Przed otwarciem nowego okna sprawdź historię premii.
Jeżeli rozliczenie jest już Wypłacone, okno zaproponuje Cofnij oznaczenie wypłaty. Po potwierdzeniu dodaj premię, wypłać brakującą kwotę i ponownie oznacz całość jako wypłaconą. Po dodaniu premii w szczegółach kwoty i historia premii są pobierane ponownie; błąd tego odczytu jest pokazany osobno. Rozliczenie anulowane wymaga utworzenia nowego rozliczenia.
Ponów tę samą premię po utracie odpowiedzi
Dział zatytułowany „Ponów tę samą premię po utracie odpowiedzi”Przy nieznanym wyniku 49 kwota i 50 powód pozostają zablokowane w tym oknie. 51 Ostrzeżenie informuje, że samo odświeżenie dokumentu nie potwierdza wcześniejszej próby. Kliknięcie 52 Ponów wysyła dokładnie tę samą premię z zachowanym identyfikatorem; nie dopisuje jej drugi raz. Nie zmieniaj kwoty przez otwieranie kolejnego okna zamiast tego ponowienia.
Po znanej odmowie można poprawić pola przed nową próbą. Anuluj lub krzyżyk są dostępne także podczas oczekiwania i nie cofają zapisanej premii. Zamknięcie okna usuwa lokalny zamiar ponowienia; przed nowym dodaniem sprawdź aktualną historię premii. Odświeżenie strony nie wysyła automatycznego POST. Podgląd nowej kwoty służy przygotowaniu premii; po wysłaniu nie jest ponownie dodawany do kwoty zmienionej w tle.
Premia zapisana, odczyt chwilowo niedostępny
Dział zatytułowany „Premia zapisana, odczyt chwilowo niedostępny”53 Zapis potwierdzony i 54 błąd odświeżenia mają różne znaczenie. Nie dodawaj premii ponownie z powodu błędu odczytu. Widoczne kwoty i historia mogą pochodzić jeszcze z ostatniego kompletnego odczytu. Użyj 55 Odśwież — ten przycisk pobiera dane, a nie ponawia dodania premii. Tak samo lista pokazuje potwierdzony zapis, gdy nie udało się pobrać jej nowszej wersji.
Zapisz potrącenia i notatki
Dział zatytułowany „Zapisz potrącenia i notatki”Wykonaj te kroki, gdy rozliczenie ma status Wersja robocza.
- W Szczegóły, obok Potrącenia, kliknij Edytuj.
- Wpisz nieujemną kwotę i kliknij Zapisz. Sprawdź nową kwotę Do wypłaty (netto).
- W części Notatki kliknij Edytuj, wpisz uzgodnienia przeznaczone także dla instruktora i kliknij Zapisz.
- W części Notatki admina zapisz informacje wewnętrzne. Instruktor ich nie widzi.
Każde pole notatek ma limit 2000 znaków. Po zatwierdzeniu w szczegółach nie ma przycisków edycji potrąceń i notatek — sprawdź je przed kolejnym krokiem.
Zapisana kwota i dług kursowy
Dział zatytułowany „Zapisana kwota i dług kursowy”Kwota netto pochodzi z zapisanego rozliczenia, po uwzględnieniu jego pól. W starszym dokumencie może występować osobne 47 Odliczenie długu kursowego. Edycja zwykłych potrąceń nie usuwa tego odliczenia: w przykładzie 150 zł brutto minus 10 zł potrąceń i 20 zł zapisanego długu daje 48 120 zł netto. Nie oznacza to automatycznego naliczania nowej opłaty za kurs.
Potwierdzony zapis, ale błąd odświeżenia
Dział zatytułowany „Potwierdzony zapis, ale błąd odświeżenia”Po zmianie statusu, potrąceń lub notatek najpierw sprawdź wynik zapisu. 44 Zapis potwierdzony oznacza potwierdzenie przesłanej zmiany. Jeżeli kolejny odczyt dokumentu zawiedzie, pojawi się osobny 45 komunikat błędu. Widoczne kwoty i status pochodzą wtedy z ostatniego kompletnego odczytu — mogą jeszcze pokazywać poprzedni stan. Nie ponawiaj zapisu z powodu tego błędu. Użyj 46 Odśwież, aby pobrać bieżący dokument.
Zatwierdź i oznacz wypłatę jednej osobie
Dział zatytułowany „Zatwierdź i oznacz wypłatę jednej osobie”- Otwórz szczegóły wersji roboczej i porównaj ostateczną kwotę z pozycjami, premiami i potrąceniami.
- Kliknij Zatwierdź. Rozliczenie zmieni stan na Zatwierdzone, a w szczegółach pojawi się data zatwierdzenia.
- Zrealizuj wypłatę poza panelem rozliczeń.
- W szczegółach kliknij Oznacz jako wypłacone albo na liście zaznacz Wypłacone przy tej osobie.
- Sprawdź status Wypłacone i datę wypłaty.
Pole Wypłacone na liście pozwala także przejść bezpośrednio z wersji roboczej do wypłaty; wtedy system zapisuje również zatwierdzenie. Przed użyciem tego skrótu wykonaj kontrolę kwot.
Zamknij cały miesiąc
Dział zatytułowany „Zamknij cały miesiąc”- Na liście ustaw Wszyscy instruktorzy i Wszystkie statusy, jeśli chcesz objąć całą kadrę.
- Rozwiń właściwy miesiąc i walutę; sprawdź liczbę oczekujących rozliczeń.
- Upewnij się, że wszystkie wypłaty objęte operacją zostały zrealizowane.
- Kliknij Zamknij miesiąc.
- Sprawdź miesiąc, walutę i liczbę rozliczeń w potwierdzeniu, a następnie kliknij Zamknij i wypłać.
- Sprawdź wynik: wszystkie oczekujące pozycje powinny mieć stan Wypłacone, a karta oznaczenie Zamknięty. Jeżeli operacja zakończyła się częściowo, przejrzyj pozostałe pozycje i komunikaty.
Operacja obejmuje wersje robocze i zatwierdzone widoczne w karcie miesiąca po zastosowaniu filtrów. Nie tworzy brakujących rozliczeń. Przelicz najpierw szkice oznaczone komunikatem Kwota wymaga przeliczenia.
W oknie nie ma zbiorczego przycisku cofania zamknięcia miesiąca. Błędne oznaczenie wypłaty możesz cofnąć osobno dla każdej osoby zgodnie z następną sekcją.
Wynik częściowy albo niepotwierdzona operacja
Dział zatytułowany „Wynik częściowy albo niepotwierdzona operacja”Zamknięcie miesiąca wysyła osobne zmiany dokumentów z zatwierdzonego zestawu. Nie jest jednym wspólnym zapisem całego miesiąca. Jeżeli zestaw zmieni się przed wysłaniem, zamknij okno i sprawdź go ponownie. Nie są automatycznie dopisywane nowe osoby.
Wynik 41 rozróżnia liczbę potwierdzonych, odrzuconych, w toku i nieznanych operacji. Przy wyniku częściowym zachowuje także nazwiska i wynik każdej osoby. Utrata odpowiedzi może nastąpić po zapisaniu zmiany; nie oznaczaj wszystkich pozycji ponownie.
42 Odśwież pokazuje bieżące dokumenty, ale nie potwierdza wcześniejszej próby ani nie odblokowuje nieznanego zapisu. Po sprawdzeniu danych wybierz 43 Anuluj, aby zakończyć własne oczekiwanie, a następnie ponownie odśwież widok przed kolejną świadomą czynnością. Anulowanie nie cofa już zapisanego oznaczenia wypłaty. Podczas zapisu lub przy nieznanym wyniku inne zapisy są zablokowane. Ten stan oczekiwania nie jest zachowywany po opuszczeniu strony.
Te same zasady dotyczą pojedynczego zatwierdzenia, oznaczenia wypłaty, potrącenia, notatki, anulowania lub usunięcia w szczegółach. Przy braku potwierdzenia usunięcia późniejszy komunikat Nie znaleziono rozliczenia pokazuje aktualny stan, a nie potwierdzenie poprzedniej próby. Nie uruchamia automatycznie drugiego usunięcia.
Cofnij błędne oznaczenie wypłaty
Dział zatytułowany „Cofnij błędne oznaczenie wypłaty”- Na liście rozliczeń odznacz Wypłacone przy właściwej osobie albo w szczegółach wypłaconego rozliczenia kliknij Cofnij oznaczenie wypłaty.
- Potwierdź pytanie o cofnięcie wypłaty: „Cofnąć wypłatę dla (imię i nazwisko)? Rozliczenie wróci do statusu “zatwierdzone”.”
- Sprawdź, że rozliczenie wróciło do stanu Zatwierdzone.
To korekta ewidencji, bez zwrotu pieniędzy z konta instruktora. Na ekranie Zarobki nie można cofać rozliczenia oznaczonego jako wypłacone — najpierw wykonaj powyższe kroki na liście rozliczeń albo w szczegółach.
Anuluj lub usuń błędne rozliczenie
Dział zatytułowany „Anuluj lub usuń błędne rozliczenie”| Stan | Dostępna czynność |
|---|---|
| Wersja robocza | W szczegółach Anuluj lub Usuń; w Zarobkach Usuń rozliczenie. |
| Zatwierdzone | W szczegółach Anuluj; w Zarobkach Cofnij rozliczenie. |
| Wypłacone | Najpierw cofnij oznaczenie wypłaty na liście albo w szczegółach (Cofnij oznaczenie wypłaty). |
| Anulowane | W szczegółach można usunąć dokument; nie można go ponownie zatwierdzić. |
Anulowanie pozostawia dokument w historii ze statusem Anulowane i zwalnia jego naliczenia do ponownego rozliczenia. Usunięcie wersji roboczej także zwalnia naliczenia, ale usuwa sam dokument. Po poprawce danych możesz wygenerować nowy dokument za ten okres.
Przy usuwaniu w szczegółach potwierdź Tak, usuń. Zanim usuniesz lub anulujesz rozliczenie, zachowaj potrzebne informacje o premiach, potrąceniach i notatkach — nie są automatycznie przenoszone do nowego dokumentu. Do aktualizacji samych naliczeń w szkicu użyj wcześniej opisanej opcji Przelicz rozliczenie, która zachowuje te dodatki.
Brak potwierdzenia cofnięcia w Zarobkach
Dział zatytułowany „Brak potwierdzenia cofnięcia w Zarobkach”Po użyciu Usuń rozliczenie albo Cofnij rozliczenie poczekaj na wynik. Jeśli pojawi się ostrzeżenie o niepotwierdzonej korekcie 24, dokument mógł już zostać usunięty albo anulowany. Wybrany miesiąc 27 i kolejne zapisy pozostają zablokowane.
Odśwież 25 pobiera bieżące dane, ale nie potwierdza wcześniejszej próby ani nie odblokowuje następnego zapisu. Sprawdź dokumenty i naliczenia. Anuluj 26 kończy lokalne oczekiwanie; nie odtwarza usuniętego dokumentu ani nie cofa anulowania. Przed kolejną świadomą próbą odśwież dane. Stan oczekiwania nie jest zachowywany po opuszczeniu strony.
Potwierdzona korekta i odmowa wykonania
Dział zatytułowany „Potwierdzona korekta i odmowa wykonania”Jeżeli cofnięcie zostało potwierdzone 28, a późniejszy odczyt listy zawiedzie 29, potwierdzenie pozostaje widoczne. Nie ponawiaj korekty z powodu błędu listy. Kliknij Odśwież 30, aby sprawdzić bieżące dokumenty i naliczenia.
Po znanej odmowie wykonania pojawia się komunikat z przyciskiem Odśwież. Pobierz aktualne dane przed kolejną próbą — stan dokumentu mógł się zmienić u innego administratora. Ten sam przycisk pozwala wrócić do pracy po odmowie odblokowania naliczeń.
Pobierz rozpiskę i sprawdź widok instruktora
Dział zatytułowany „Pobierz rozpiskę i sprawdź widok instruktora”Wróć do Zarobków, wybierz właściwy rok i miesiąc, a następnie kliknij Eksportuj rozpiskę do Excela 31. Pobierzesz plik XLSX z rozpiską wybranego okresu. Eksport obejmuje całą kadrę tego miesiąca; wyszukiwanie po nazwisku na ekranie nie ogranicza pliku.
W arkuszu każda pozycja zawiera osobę, datę, grupę, rolę, godzinę rozpoczęcia, liczbę godzin i uczestników, kwotę, walutę oraz status. Po pozycjach danej osoby znajduje się jej wiersz sumy. Nagłówki, role i statusy są w języku osoby pobierającej plik. Daty i kwoty są komórkami datowymi i liczbowymi.
To rozpiska roboczych pozycji zatwierdzonych i rozliczonych. Zawiera także pozycje już ujęte w dokumentach; status pozycji nie jest potwierdzeniem wypłaty dokumentu. Nie odejmuje potrąceń ani nie dodaje osobnych premii dokumentu. Nie zastępuje kwoty netto, kwoty gotowej do wypłaty lub zapisanego obrazu rozliczenia. Pozycje wolontariatu także mogą wystąpić w tej rozpisce.
Gdy nie uda się pobrać pliku
Dział zatytułowany „Gdy nie uda się pobrać pliku”Przy błędzie pobrania zobaczysz komunikat 32. Nie traktuj go jako pustego miesiąca ani potwierdzenia wypłaty. Sprawdź miesiąc i ponów pobranie po usunięciu problemu. Zmiana miesiąca albo opuszczenie strony podczas pobierania kończy oczekiwanie na poprzedni plik.
Instruktor sprawdza własne naliczenia i historię w Moich rozliczeniach. Nie zatwierdza w tym miejscu wypłat całej kadry i nie widzi Notatek admina. Prowizje od poleconych klientów mają osobne oznaczanie wypłat.